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广誉远大股东缺钱引战投 国资接盘“混改”启动

时间:2019-04-16来源:黔西南新闻网 -[收藏本文]

  广誉远(600771.SH)成了国企民企混改的一个新例。

  9月19日公告显示,广誉远实际控制人郭家学及控股股东西安东盛集团有限公司(下称东盛集团),于9月18日与新疆中泰(集团)有限责任公司(下称中泰集团)签署了战略合作协议,后者通过增资扩股及受让股权等方式重组东盛集团后,将持有35%股权,成为东盛集团单一第一大股东。

  资料表明,中泰集团由新疆维吾尔自治区国资委持股100%,也是中泰化学(002092.SZ)的控股股东。而广誉远9月18日的公告称,东盛集团与中泰集团筹划的重大事项,有可能影响上市公司实际控制人的变更。

  “实际控制人会不会变更现在还不能确定,最终的协议还没签。”广誉远相关人士对21世纪经济报道记者说。

  大股东缺钱之举

  东盛集团此番引进中泰集团,将给广誉远带来哪些改变?

  “这是控股股东层面的重组,跟上市公司没什么关系,上市公司的发展战略也不会变,重组是对东盛集团的发展提供支持,东盛集团发展好了,也能更好地为上市公司服务。”前述广誉远相关人士向21世纪经济报道记者表示。

  根据公告,东盛蚌埠癫痫病医院集团引进国资股东的战略合作方式,条件并不一般。

  主要合作事项包括:重组前,郭家学需完成东盛集团除持有广誉远股份外的全部资产的剥离,以及除质押广誉远股份融资形成的负债外的全部负债的剥离,确保东盛集团资产、负债剥离后不存在或有债务。

  此外,为保障中泰集团资金安全和投资保值增值,中泰集团可选择优先股,享受固定收益,并在投资10年后,可以选择股权被郭家学回购等方式退出,郭家学及东盛集团给予中泰集团相应的资金收益。

  从中可见,如果东盛集团重组成功,中泰集团通过增资扩股及受让东盛集团原股东股权等方式成为持股35%的股东后,东盛集团就成了一个单纯控制广誉远的企业。

  “东盛集团引进中泰集团的目的其实就是解决资金问题,因为其资金一直比较紧张。”上述广誉远相关人士透露。

  21世纪经济报道记者查询发现,注册资本1.5亿元的东盛集团,在广东、陕西、云南投资了10家企业,其2850万股于2016年2月23日被郭家学质押给樟树市磐鑫投资管理中心(有限合伙)。

  而广誉远2018年半年报表明,东盛集团所持占广誉远23.22%的8199.16万股,有5356万股处于质押状态,质押比例达65.32原发性癫痫应该怎样护理%。

  “股权质押之前有一些曾到了预警线,都进行了补仓,不存在风险,既然没有风险就不需要公告。”上述广誉远相关人士称。

  此前,东盛集团承诺自2018年1月2日起的12个月内,通过华能信托·悦晟3号单一资金信托增持1%至4%股份。至6月20日完成增持任务,其合计增持广誉远股票 1189.91万股,占总股本的比例为3.37%,累计增持金额为51029.56万元。

  由此计算,华能信托·悦晟3号单一资金信托的增持均价为42.89元/股,而广誉远9月19日上涨3.33%的收盘价为31.66元/股,浮亏幅度达到26.18%。

  “东盛集团的业务都是围绕中药材上游周边,并且展开的业务处于探索阶段,比如犀牛、林麝的养殖基地,目前并没有真正的产出,所以需要引进战略投资者解决资金上的问题。”上述广誉远相关人士说。

  业绩承诺等待完成

  虽然东盛集团重组将导致中泰集团成为单一第一大股东,但21世纪经济报道记者注意到,这并不代表郭家学将因此失去控制地位。

  公开资料显示,东盛集团由郭家学、张斌和王玲分持72.74%、18.42%与8.84引起癫痫病发作的原因有哪些%股权,而郭家学与王玲、张斌分别为夫妻、兄弟关系。

  “只是说存在实控人变更的可能性,因为交易所对公告的要求比较严谨,只要有1%的可能性也要写出来,这个风险提示我们要做到。”对于东盛集团重组是否造成广誉远实控人变更的问题,前述广誉远相关人士如此向21世纪经济报道记者解释。

  但东盛集团尚有针对广誉远的承诺未完成。

  历史公告表明,2016年12月,广誉远实施以发行股份购买资产的方式,收购交易作价12.92亿元的山西广誉远国药有限公司(下称山西广誉远)40%股权,并募集配套资金8.55亿元,用于山西广誉远的中医药产业项目、研发中心项目及支付中介机构费用。

  此次交易,东盛集团承诺山西广誉远2016年至2018年度实现的扣非后净利润分别不低于13342.95万元、23547.41万元和43285.57万元。

  而山西广誉远2016年、2017年累计实现扣非后净利润37781.56万元,扣除实际使用募集资金成本1257.81万元,累计完成东盛集团承诺业绩的99.01%。由此,广誉远今年9月以1元的价格回购注销东盛集团持有的23.23万股,以履行其业绩补偿义务。

  但山西广誉远今年哪家医院治疗羊羔疯效果好要实现业绩目标的任务更为艰巨,据广誉远2018年半年报,山西广誉远上半年实现净利润15269.19万元,与承诺业绩的半数相距甚远。

  “根据公司的情况,下半年属于相对销售旺季,去年上半年完成40%多,下半年为50%多,业绩承诺肯定有一定压力,而且压力不小。”上述广誉远相关人士表示。

  值得注意的是,广誉远之前就拥有山西广誉远95%股权,在当时的债务危机之中,其于2012年10月把核心资产山西广誉远的40%股权作价4亿元转让给控股股东东盛集团,以消除对东盛集团的债务。

  可是,4年后,广誉远收回山西广誉远40%股权的交易价格却上升至12.92亿元,上市公司为此以25.43元/股定向发行了5080.61万股,但同是此次募集配套资金的发行价却达到35.19元/股。

  而现在的问题还在于,如果山西广誉远无法完成2018年43285.57万元的承诺业绩,作为履行业绩补偿义务的东盛集团,其此次引进中泰集团的重组是否受影响?

  “一般不会影响东盛集团的重组,而且业绩要到2019年才能看出来。”上述广誉远相关人士说,“现在不能说肯定能完成还是不能完成承诺业绩,因为还没到时间,不要太担心。”